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钢铁行业运行缓慢恢复 钢铁供需均小幅回升

来源:中国钢铁新闻网时间:2022-10-19 13:31:14

  中物联钢铁物流专业委员会

  从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI(采购经理指数)来看,2022年9月份为46.6%,环比回升0.5个百分点,连续2个月环比回升,显示钢铁行业运行有所恢复,但指数水平仍然偏低,表明钢铁行业恢复较为缓慢。从分项指数变化来看,市场需求有所恢复,钢厂生产小幅回升,9月份钢铁价格先抑后扬,但整体低于8月份水平,原材料价格整体小幅下跌。预计10月份,钢材需求有望继续恢复,钢厂生产或保持上升态势,钢材和原材料价格可能有所回升。

  9月份,国内钢市需求较8月份有所改善,市场情绪也有所改观,但需求水平不及往年同期。一方面,随着稳经济政策的逐步落实,基建投资也加快落地,加上气温降低有利于基建工地施工,钢材市场需求有所释放。中秋节、国庆节前市场需求都有一定量的集中补库释放,显示市场对需求有所期待。但另一方面,房地产行业依旧面临较大压力,对钢材需求的支撑趋于弱化。1月—8月份,房地产开发投资同比下降7.4 %,房屋新开工面积下降37.2% 。8月份房地产开发景气指数为95.07点,降至今年初以来的最低点。在多方因素的共同影响下,市场需求整体有所改善,9月份新订单指数为45.3%,较8月份上升2.2个百分点,指数继续回升,但仍位于收缩区间。从监测到的沪市终端线螺采购数据来看,9月份上海终端采购环比回升26.9%,但仍然不及往年同期水平,表明终端需求有所回升,但仍有待进一步加强。

  9月份,钢厂生产有所恢复。一方面,需求端改善对企业生产有所带动;另一方面,市场传言明年压减粗钢产量将以今年产量为基数,因此企业抓紧生产以提高基数。9月份,生产指数为47.9%,环比上升0.5个百分点。据钢协统计,截至9月中旬,全国粗钢日产量为285.70万吨,环比增长1.52%;生铁日产量为251.59万吨,环比增长1.28%;钢材日产量为376.40万吨,环比增长1.21%。值得关注的是,虽然供给端有所回升,但指数水平仍处于50%以下,处在收缩区间,且产量增幅也相对较小,表明钢材市场供应恢复较为谨慎。企业对后市预期也趋于保守,生产经营活动预期指数为52.8%,环比下降2.9个百分点。

  9月份,钢铁价格呈现先抑后扬态势,整体低于8月份的水平。由于美联储激进加息,市场资金避险情绪较浓,黑色系价格有所下降。上海螺纹钢价格指数显示,9月1日螺纹钢价格为3942元/吨,之后价格震荡下行,至9月21日降至9月最低点3837元/吨,临近9月末又在10月份的预期刺激下有所反弹。至9月28日,螺纹钢价格为3943元/吨,与9月初价格持平,9月份价格先抑后扬表明钢铁市场价格仍有所支撑。但从月度走势来看,9月份钢铁价格较8月份有一定幅度的下降,表明9月份在钢材市场供给恢复强于需求的情况下,价格整体有所下滑。

  原材料价格整体呈现下降走势。受钢材价格下降影响,9月份原材料价格也呈现下降态势,购进价格指数为42.9%,环比下降1.1个百分点。分类来看,铁矿石价格虽然由于钢材价格下降而难以形成有力支撑,但在钢企生产回升带动的需求增量支撑下,最终实现小幅上涨。其他原材料在9月份均有不同程度的下降。焦炭市场尤其值得关注,由于煤炭价格持续上升,焦炭成本明显增加,在钢材价格整体下行的情况下,焦炭价格也有所承压,因此焦炭行业利润极限压缩。从钢厂反映的情况来看,9月份原料价格虽然有所下降,钢厂炼钢成本压力有所减轻,但钢材价格下跌,使得9月份螺纹钢盈利有一定程度下降,也是导致钢厂生产释放较为谨慎的重要因素。

  10月份,钢材市场需求有望继续恢复。从往年经验看,由于气温适宜作业施工、第四季度经济冲刺等因素,10月份钢材需求端较9月份稳中有升。9月末时钢市成交放量表明,企业对于国庆节后的需求有所期待。从行业来看,随着稳投资政策进一步实施,加上天气转凉有利于下游工地施工,基建需求将进一步释放。房地产行业当前已处于相对底部,短期继续大幅下滑概率不大,因此对大宗商品市场也有一定的需求韧性。值得注意的是,10月中下旬北方部分地区气温下降较快,局部地区钢材需求或将有所放缓。

  钢厂生产或将保持上升。10月份,在市场传言明年粗钢限产将以今年产量为基数的情况下,钢厂将保持较高的生产积极性,同时需求端的恢复也将拉动钢厂生产。值得关注的是,由于环保,部分地区钢厂10月内将迎来限产,对于钢铁产量有一定影响。

  钢材价格小幅回升。在国内供需恢复带动下,钢材价格有望小幅回升,同时,外部环境对于钢价回升也有一定利好,10月份作为美联储加息的空档期,一定程度对黑色系有支撑作用。原材料价格或将随着钢价回升而小幅反弹。

 

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